Copilot in Excel: Built for the era of Frontier Finance
MicrosoftはCopilot in Excelの金融業務向け機能を発表し、スキル、金融データ連携、変更追跡を強化しました。
Microsoft 365 Copilot利用組織の財務・FP&A・投資分析チームが、Excel上で反復業務や外部データ参照を扱いやすくする更新です。
新しいSkills機能により、DCF、決算締め、月次レポート、差異分析などの手順をCopilotに再利用可能な業務知識として渡せるようになります。
スキルはOneDrive上のSKILL.mdで管理でき、Microsoftのサンプル金融スキルに加えて、パートナー作成スキルも2026年第3四半期に予定されています。
金融コネクタではCB Insights、Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook、S&P GlobalなどのデータをExcel内のCopilotから参照でき、第三者ライセンスやサブスクリプションが必要な場合があります。FactSetはプレビュー中で、7月に一般提供予定です。
Plan with CopilotやShow Changesにより、複数ステップの分析計画と、Copilotがどこを変更したかの追跡もしやすくなります。
Personalization、workbook rules、事前構築スキル、フェデレーテッドCopilotコネクタ、Plan with Copilot、変更帰属はMicrosoft 365 Copilot顧客向けにExcel Web/Windows/Macで一般提供とされています。
Custom skillsは現在Windows/MacのInsiders向けで、翌月に一般提供予定です。段階的ロールアウトで、ライセンスや地域により利用条件が異なる可能性があります。
開発者向けAPIの破壊的変更や移行期限ではなく、法人向けMicrosoft 365 Copilot/Excelの製品更新です。