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MicrosoftはCopilot in Excelの金融業務向け機能を発表し、スキル、金融データ連携、変更追跡を強化しました。 Microsoft 365 Copilot利用組織の財務・FP&A・投資分析チームが、Excel上で反復業務や外部データ参照を扱いやすくする更新です。

新しいSkills機能により、DCF、決算締め、月次レポート、差異分析などの手順をCopilotに再利用可能な業務知識として渡せるようになります。 スキルはOneDrive上のSKILL.mdで管理でき、Microsoftのサンプル金融スキルに加えて、パートナー作成スキルも2026年第3四半期に予定されています。 金融コネクタではCB Insights、Daloopa、FactSet、Morningstar、PitchBook、S&P GlobalなどのデータをExcel内のCopilotから参照でき、第三者ライセンスやサブスクリプションが必要な場合があります。FactSetはプレビュー中で、7月に一般提供予定です。 Plan with CopilotやShow Changesにより、複数ステップの分析計画と、Copilotがどこを変更したかの追跡もしやすくなります。 Personalization、workbook rules、事前構築スキル、フェデレーテッドCopilotコネクタ、Plan with Copilot、変更帰属はMicrosoft 365 Copilot顧客向けにExcel Web/Windows/Macで一般提供とされています。 Custom skillsは現在Windows/MacのInsiders向けで、翌月に一般提供予定です。段階的ロールアウトで、ライセンスや地域により利用条件が異なる可能性があります。 開発者向けAPIの破壊的変更や移行期限ではなく、法人向けMicrosoft 365 Copilot/Excelの製品更新です。

Claude Enterpriseで、custom rolesによりチャット、Claude Code、Claude Cowork、Web検索、Memory、connectorsなどの機能アクセスをグループ単位で細かく制御できるようになっています。特にClaude Code dynamic workflowsは2026-06-08に組織全体でデフォルト有効化されるため、管理者が事前にアクセス範囲を決める必要があります。

Custom rolesはEnterprise plan向けの管理機能で、組織内のグループごとにClaudeの機能アクセスを許可または制限できます。対象にはChat、code execution、Memory、Web search、Claude Code、Fast mode、Claude Code dynamic workflows、Claude Security、Claude Design、Claude Cowork、Claude for Chromeなどが含まれます。Claude Code dynamic workflowsは、大規模な移行、監査、コードベース全体のバグ探索などを1つのClaude Codeセッションで長時間実行できる機能です。2026-06-08にEnterprise組織全体でデフォルト有効化されるため、トークン消費や作業範囲を考慮して、誰に許可するかを管理者が決める必要があります。管理者はcustom roles、organization-wide toggle、managed-settings.jsonの `disableWorkflows` などで制御できます。Connectorsについても、role grant、organization-wide tool policy、ユーザー自身の設定を組み合わせて、Always allow / Needs approval / Blocked の上限を管理できます。個人向けClaudeの新機能というより、企業がClaude Codeと外部ツール連携を安全に展開するための重要な管理更新です。